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山西省期货业协会ldquo走进山西证

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为落实证监会全面构建资本市场投资者保护新格局的精神,强化经营机构投资者保护意识,促进各机构更有效开展投资者保护工作,6月9日,山西省期货业协会组织会员单位投教工作人员、业务人员等共计42人赴山西证券投教基地参观学习。山西证监局机构处相关同志参加活动。

在工作人员的带领下,大家参观了投教基地,回顾了资本市场的发展。从证券历史到山西金融文化,再到山西资本市场发展,大家沐浴着“以义制利”“协作包容”的晋商精神,感受着资本市场30年来的巨变和腾飞,启迪大家感悟作为资本市场工作者应承担的责任和历史使命。

参观结束后,山西证券投教专员王慧为大家分享了投教工作经验。她从我国投资者结构入手,讲解了投资者教育本质,组织架构搭建,制度构建以及行业投教工作趋势等内容,启发了各机构投教专员新的工作思路。

山西证券私人财富部市场拓展部区域经理郝丽萍以“壶中岁月长,盖碗见功夫”为题给大家做了如何为高净值客户服务的分享。她提出,服务高净值客户首先要分析客户的需求,逐渐增加与客户的粘性。同时,打铁还需自身硬,在掌握销售技巧的同时要不断丰富自己的知识储备,了解各种财富管理工具,制定适合客户的服务方案。

通过本次活动,大家不仅丰富了投教工作思路,还增长了客户服务技巧。今后协会将继续开展丰富多样的投教活动,引导从业人员树立正确的投资者保护理念,打造合规、专业、信义的行业文化。

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