作者：山西资本圈
3月13日，山西证券发布年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书等相关公告，本次债券的发行总规模为不超过30亿元（含30亿元），本期债券为本次债券的第一期发行，本期债券的发行规模共计不超过30亿元，其中基础发行规模15亿元，同时可超额配售不超过15亿元（含15亿元）。
2月22日，中国证监会正式核准山西证券本次总额不超过30亿元的公司债券，本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券基础发行规模为15亿元，可超额配售不超过15亿元，首期发行后的剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
本期债券分为两个品种，品种一预设基础发行规模为10亿元，同时可超额配售10亿元（含10亿元），为3年期固定利率债券；品种二预设基础发行规模为5亿元，同时可超额配售5亿元（含5亿元），为5年期固定利率债券。
本期债券名称为山西证券股份有限公司年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），品种一的简称为“17山证01”，债券代码：，品种二的简称为“17山证02”，债券代码：。
本期债券为固定利率债券，票面利率将根据簿记建档询价结果，由本公司与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定，本期债券品种一的票面利率询价区间为3.0%-5.0%，品种二的票面利率询价区间为3.5%-5.5%。
债券起息日为年3月15日，本期债券品种一的兑付日为年3月15日，品种二的兑付日为年3月15日。
山西证券表示，本期债券募集资金将用于调整债务结构，可以优化公司债务结构，降低财务成本，满足不断增长的营运资金需求，充分利用融资渠道，保障公司稳定经营。同时，在保持合理资产负债率水平的情况下，通过负债融资，将提高财务杠杆比率，提升公司的盈利水平，提高资产负债管理水平和资金运营效率。
目前，山西证券的控股股东为直接持有公司30.42%股权的山西金控集团，实际控制人为山西财政厅，是山西省内唯一一家综合类上市证券公司，证券营业部主要分布于山西省内。根据业绩快报显示，截至年末，山西证券总资产为.88亿元，净资产为.73亿元，年度山西证券实现营业收入23.54亿元，净利润为4.63亿元。
山西资本圈ID：shanxizibnquan推荐文章
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