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山证早班车山西证券晨会纪要201

l人民币强势运行屡破关口市场化改革勾画强势货币特征。9日,人民币汇率再现独立上涨行情,一举升破6.70、6.69、6.68三道关口,气势如虹。这成为今年以来人民币汇率走强的一个缩影。据统计,今年以来,人民币汇率已累计上升近个基点。当前人民币汇率强势上涨,与两年前的“8·11汇改”密不可分:以中间价形成机制作为市场化改革的突破口,触及了汇率改革的核心内容,为人民币汇率市场化改革打开了一个崭新局面。中国经济五十人论坛成员、中国金融四十人论坛高级研究员管涛对记者表示,“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”是当前人民币汇率政策的重要内容。“8·11汇改”以来,稳定市场汇率预期的过程也就是重塑汇率政策公信力的过程。

l7月CPI、PPI平稳运行短期内通胀无忧。国家统计局昨日公布的数据显示,7月份CPI上涨1.4%,涨幅比上月回落0.1个百分点,PPI同比涨幅则连续3个月持稳在5.5%。分析人士普遍认为,下半年CPI走势仍将温和,不存在通胀压力,PPI涨幅或会出现回落,但下降幅度不会太大。

l新三板对软件信息类公司提出专门信披要求。软件和信息技术服务类公司到新三板市场挂牌,将按照差异化的要求披露信息。全国中小企业股份转让系统(下称“全国股转系统”)昨日发布实施《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引第7号—软件和信息技术服务公司(试行)》(下称《指引》),对上述差异化的信息披露要求作出了具体规定。全国股转公司有关负责人表示,出台《指引》是为了进一步规范软件和信息技术服务业申请挂牌公司公开转让说明书信息披露行为,落实差异化信息披露原则,提高行业信息披露针对性和有效性,揭示投资价值和投资风险,保护投资者合法权益。

l云服务明年需持证经营行业洗牌将加剧。记者昨日从工业和信息化部获悉,网宿科技等4家企业“互联网资源协作服务业务”经营许可获批。互联网资源协作服务就是业界常说的云服务。根据工信部的要求,年起,从事云服务的公司需要获得经营许可。业内人士认为,随着持证经营日期临近,行业洗牌将加剧,而这有利于行业中有技术实力、有创新能力的企业脱颖而出。无证经营行为将受查处。

l港交所上半年盈利增17%互联互通贡献收益同比翻番。港交所昨日发布了年上半年业绩。报告显示,港交所上半年实现净利润34.93亿港元,同比增长17%。在昨日举行的业绩发布会上,港交所行政总裁李小加还透露了包括上市监管架构改革咨询、创新板咨询和拓宽互联互通资产类别等在内的一系列战略规划及业务发展的最新进展。

l金属硅突破近两年高点厂家一天涨一次价。证券时报·e公司记者采访获悉,8月份以来,国内金属硅价格启动直线拉涨,厂家几乎一日调涨一次价格,下游经销商囤货积极。在原材料石墨电极价格大涨的支撑作用下,加之环保督察对产能的缩减影响,预计硅产品价格仍将继续走高。

l工业用气+供暖消费天然气需求将现“双增量”。上证报记者从8日召开的中国石化油气板块年中工作会议获悉,在上半年国内天然气消费总量同比增长15.2%的基础上,预计今冬明春国内天然气需求增幅较大,环比今年夏秋两季将再增5%左右。这一方面是因为国民经济正稳步向好,工业用气需求增幅较大;另一方面,在环保要求下,北方尤其是华北对采暖天然气需求进一步增加。

l光伏产业优胜劣汰再提速。记者8日获悉,国家能源局、工信部以及国家认监委近期联合下发了《关于提高主要光伏产品技术指标并加强监管工作的通知》(国能发新能[]32号)(下称《通知》),规定从明年起适当提高光伏组件的市场准入效率及“领跑者”技术指标。业内认为,此举将加快光伏市场技术升级、淘汰落后,利好行业龙头。

l美国股市普跌。道琼工业指数下跌36.64点,跌幅0.17%,至.70点;标普指数下跌0.90点,跌幅0.04%,至.02点;纳斯达克指数下跌18.18点,跌幅为0.28%,至.33点。

l欧洲三大股指普跌。德国股市DAX30指数收跌1.12%,收报.00点。英国FTSE指数收跌0.59%,至.06点;法国CAC40指数收跌1.40%,报.70点。

l亚太主要股市普跌。香港恒生指数收于.09点,跌幅为0.35%;台北加权指数收于.13点,跌幅为1.00%;日本日经种股票平均价格指数收于.71点,跌幅为1.29%;韩国综合指数收于.39点,跌幅为1.10%;富时新加坡指数收于.08点,跌幅为0.14%。

l市场资金流向:上个交易日沪深两市A股净流入资金-81.91亿元。其中,家上市公司获资金净流入,家上市公司获资金净流出。

l行业资金流向:上个交易日资金净流入排名居前的行业为有色金属、采掘、医药生物;资金净流出居前的行业分别为非银金融、计算机、银行。

l个股资金流向:上个交易日资金净流入排名前五位的个股分别为:华大基金、中科三环、西山煤电、五粮液、格力电器。资金净流出排名前五位的个股分别为:京东方A、东方财富、民生银行、厦门国贸、浙商证券。

l上证综指缩量收跌0.19%报.57点;创业板翻红,白马股全线反弹,乳业股井喷,海信科龙则引领家电股上涨。周期股午后爆发,钢铁率先发力,煤炭尾盘拉升,有色金属亦有强势表现,多只稀土股涨停;水泥股也有不俗表现。雄安板块冲高回落。受九寨沟7级地震影响,四川基建股表现尚可,但属于前高后低。妖股午后纷纷抬头,煌上煌、泸天化等领衔上涨。

l国内期市,黑色系全线走高,沪铝带领有色大幅走高,沪铝上涨超5%,沪镍、沪锌和沪铅上涨均在3%以上,化工品多数飘红,农产品多数走高,贵金属小幅走强,沪银上涨逾1%。

l大盘低开弱势震荡,申万行业涨跌互现。7月CPI同比上涨1.4%,不及预期1.5%。7月PPI同比上涨5.5%,不及预期5.6%。与上月相比,7月CPI环比上涨0.1%,PPI环比上涨0.2%,价格较为稳定。我们在昨日周期板块全线下挫时提醒,周期板块的报表修复行情无需恐惧。上午CPI数据发布后,我们再次提醒,通胀隐忧已消除,目前制约周期品涨价的因素已经不见,建议加仓周期板块。今日周期板块整体重回强势,钢铁板块全天走势呈现出了深V型,钢铁期货主力合约更是冲破元大关。我们认为本轮周期行情可以具体参照05年,当PPI上升快速传导至CPI,导致货币政策收紧,商品价格将全线回落。7月份CPI仅为1.4%,低于市场预期的1.5%。政府工作会议上明确提出了CPI目标为3%,因此我们判断当CPI大幅超过3%时,管理层将收紧货币政策,周期板块行情也将告一段落。目前来看CPI数据距离管理层的目标还十分遥远。我们判断当猪飞起来的时候,周期的音乐将戛然而止。本轮猪价反弹的主要原因是季节性的上涨,是否可以持续还有待观察,现在重仓“猪”周期还为时过早,对冲的策略可以暂且搁置。经济通消息,中钢协今日邀集工信部、中证监、上海期货交易所以及钢企高管,开会讨论钢价问题。我们认为目前商品价格在供给侧改革与环保压力下可持续概率虽然较高,但目前买入周期板块的主逻辑应是报表修复,通过选择商品价格弹性高的标的以博取超额收益的策略风险较高,建议投资者保持谨慎。我们继续提醒投资者







































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