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山证策略山西证券每日A股点评201

周期板块出现分化,电解铝个股已达预期

周期板块出现分化

电解铝个股已达预期

山证策略

走势回顾

上证综指收盘涨0.43%报.86点,连升三日续创本轮反弹以来新高,并成功回补4月17日跳空缺口;深成指涨0.69%报.98点,创业板指涨0.23%报.61点,早盘一度涨超1.6%站上点。石墨烯、锂电池概念股全天走势强劲,板块内多只个股涨停;家电、地产、白酒、电力股等午后轮番发力,涨幅居前;保险板块翻红;黄金、钢铁板块领跌,券商、造纸、煤炭、银行等板块亦表现不济。两市成交亿元,上日为亿元。

市场焦点

国内期市收盘涨跌互现,黑色系午后普现回落,螺纹钢跌超4%,锰硅跌超3%,热卷、焦煤跌超2%,铁矿石跌近2%,硅铁仍涨超2%;化工品多数上扬,塑料一度触及涨停,聚丙烯涨超3%,橡胶涨超2%,但PTA跌超2%;有色金属整体偏弱;农产品波幅有限,油脂类齐涨。 

策略建议

A股震荡上行,申万行业涨多跌少。受特朗普对进口钢铁征关税与中美全面经济对话中美国商务部长的表态影响,黑色系全线溃败。我们认为今日钢铁板块的整体下挫并不理性:首先,目前中国出口美国钢铁仅占总销量的约3%,对钢铁行业整体影响并不大。其次我们认为在需求预期改善,供给侧改革的大背景下,钢铁行业胜者为王的逻辑依然十分清晰,板块整体估值中枢有望上移。根据万德一致预期,仅有两只钢铁个股EPE低于10倍,被低估的机会仍值得重点







































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